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斯坦顿（布莱德利·库珀暂无内容Bradley暂无内容Cooper暂无内容饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特暂无内容Toni暂无内容Collette暂无内容饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩暂无内容David暂无内容Strathairn暂无内容饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。